三部团险精英
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请输入你的名字。格式:
网名(真名)
;已登记过的同事只输真名即可自动匹配完整格式。
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录入业绩
从内部系统导出 Excel/CSV,选文件即可自动识别「名字 / 所属分组 / 保费合计 / 注册量」并导入。
📂 选择文件 (.xls/.xlsx/.csv)
取消
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录入加粉数据
粘贴每人加粉数据(含表头),格式:姓名 / 加粉个数
取消
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录入通话目标
从内部系统导出 Excel/CSV,选文件即可自动识别「姓名 / 减免后目标」两列并导入(无需分组)。
📂 选择文件 (.xls/.xlsx/.csv)
取消
保存到工作台
录入当天通话数据
从内部系统导出 Excel/CSV(如「通话统计」报表),选文件即可自动识别「姓名 / 一分钟以上(有效个数)」并导入。系统会只保留姓名中的汉字、自动去除工号。
📂 选择文件 (.xls/.xlsx/.csv)
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保存到工作台
跟进记录
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+ 添加
从 Excel 导入意向客户
选「三部团险意向客户.xlsx」即可,自动识别「客户名称/电话/客户需求/跟进情况/客户进程/日期/首电录音」列并导入(距今天数自动算,无需导入)。
📂 选择文件 (.xls/.xlsx/.csv)
取消
合并到客户池
播放录音
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录音文件
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🔊 音量
🔄 转对话式文字
录入师徒关系
一行写一位师傅,后面跟他的所有徒弟:
师傅:徒弟1 徒弟2 徒弟3
(徒弟几个都行,空格/逗号/顿号分开)。想写组别就放最前面:
1组 李伟:周旭 张宏毅
。也能从 Excel 复制「师傅/徒弟」多列直接粘。名字写不写「网名(真名)」格式都行,会自动对上业绩表里的人。
清空
取消
保存
录入当月目标
选择从看板导出的目标表文件(.xls/.xlsx/.csv)。支持列:名字 / 所属分组 / 保费目标 / 注册目标 / 加粉目标。导入前会先预览核对,确认无误再保存。
选择文件
取消
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